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            降息利好機械制造行業 5領域或受益
            作者:admin  來源:本站  發表時間:2015-06-16  點擊:2592

            整體來看,貨幣寬松利好機械制造行業需求,更重要的是,為中國制造業轉型升級提供有利宏觀環境!從成長和價值重估兩個角度,我們中長期堅定看好智能制造升級、工程機械轉型、鐵路后市場、能源設備及環保設備五大領域。   

            重點闡述兩個細分行業的影響: 

            1.工程機械行業迎來轉型升級良機。具體來說: 

            1)降低工程機械企業融資成本和資金風險。由于行業信用銷售占比非常高,行業面臨的最大風險就是資金風險,連續降息將大大降低工企業信用銷售帶來的資金壓力和風險。  

            2)可協同托底行業基本面的另一重要因素——“一帶一路”戰略。2015年國家繼續加大鐵路、水利投資,國內需求繼續好轉,加上“一帶一路”拉動出口,去產能使得供給端持續收縮,我們認為行業底部已經得到確認,下半年有望出現環比溫和回升。  

            3)國企改革促進行業轉型升級,部分公司將面臨價值重估。工程機械屬于充分競爭行業,國有企業轉型升級的預期非常強烈。行業內上市公司將圍繞混改、股權激勵、資產注入等陸續推出改革方案。工程機械行業將迎來轉型發展的新時期,行業內上市公司將面臨價值重估。 

            2. 為向智能制造升級降低成本,未來發展進一步提速。具體來說: 

            1)“制造2025”是第一個十年規劃,戰略意義將極為深遠;ヂ摼W化智能制造是未來升級的最優方向,將徹底改變中國制造。要推動的是智能化和信息化升級,不僅僅是自動化。自動化設備的更重要意義在于將產生大量數據,幫助當期決策和未來預測。  

            2)貨幣寬松將降低改造成本,提升企業升級積極性。堅定看好這將是持續3年的投資機會,三大領域最具投資潛力: 

            a. “云”:工業大數據及云計算,形成可行為的大數據(Actionable Data)。盡管現在一切都還沒有真正開始,但未來工業互聯網的“BAT”或將在此領域誕生。 

            b. “網”:工廠內物聯網及產業鏈整體互聯網,行業覆蓋廣和具備核心技術的公司將是最好投資標的。  

            c. “端”:智能生產終端是核心,最先受益且彈性巨大,包括智能機床、機器人、傳感器、機器視覺、無人機等智能生產設備,AGV、服務機器人等智能物流設備。 

             

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